CGP Gestion de patrimoine · Retraite · Prévoyance

Des rendez-vous patrimoniaux qualifiés chaque mois, sans acheter de leads

Je construis votre système d'acquisition et je le lance pour vous : publicités, vidéo, page, formulaire de qualification et prise de rendez-vous. Des prospects qui ont votre profil de client arrivent dans votre agenda. Et tout reste à vous.

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Démonstration de 30 minutes · Sans engagement · Vous repartez avec un plan

×12Chiffre d'affaires d'un client en 1 an
10+Rendez-vous qualifiés par mois
0 €Dépensé en achat de leads
100 %Exclusifs, jamais partagés avec un autre cabinet
Le problème

Les cabinets ne manquent pas d'expertise. Ils manquent d'un système.

Vous savez faire un bilan, construire une stratégie retraite, optimiser une transmission. Mais faire grandir un cabinet demande autre chose : un flux régulier de prospects qualifiés, une façon fiable de les convertir et une image d'expert reconnu avant même le premier rendez-vous.

La plupart des conseillers indépendants vivent de recommandations qui vont et viennent, achètent des leads revendus à plusieurs cabinets ou paient des agences qui ne connaissent rien à la gestion de patrimoine.

Je construis toute la chaîne, de la première publicité au rendez-vous dans votre agenda. Vous gardez votre temps pour vos clients.

✕

Des recommandations irrégulières

Un trimestre plein, puis un trimestre creux. Vous ne choisissez ni le moment, ni le nombre de nouveaux clients.

✕

Des leads revendus

Le même contact est vendu à plusieurs cabinets. Vous appelez quelqu'un qui a déjà eu trois appels dans la journée.

✕

Des agences généralistes

Elles ne connaissent ni votre client, ni votre cadre (CIF, ORIAS, devoir de conseil). Les annonces attirent des curieux sans patrimoine.

Acquisition

Un flux de rendez-vous qualifiés, chaque mois

Je lance vos publicités, je construis votre tunnel et je remplis votre agenda. Les campagnes partent de situations que vivent vos futurs clients :

Préparer sa retraite Dirigeants : rémunération et fiscalité Prévoyance des TNS et libéraux Transmission et succession Bilan patrimonial

Simulateur de rentabilité

Illustration
2 000 €
500 €15 000 €
RDV pris10à 200 € le RDV
Présents770 % de présence
Nouveaux clients225 % de signature
Revenus sur 3 ans9 k€dont 3 000 € la 1re année
1 mois de pub, résultat sur 3 ans
2 000 € investis → 9 000 € de revenus, dont 3 000 € la 1re année
4,5×

Un client rapporte en moyenne environ 1 900 € par an à un cabinet de CGP. Par prudence, on compte 1 500 € par an, sur 3 ans. Vos clients restent plus longtemps ? Réglez la durée dans les hypothèses.

Ajuster les hypothèses

Votre acquisition

Vos clients

Coût par RDV et taux de présence : les chiffres que nous constatons sur nos campagnes. Le nombre de clients est arrondi. Les résultats dépendent de votre offre, de votre zone, de la clientèle que vous visez et de votre taux de signature. Repère : un cabinet adhérent de la CNCGP réalise en moyenne 697 000 € de chiffre d'affaires (baromètre 2026) pour environ 371 clients (étude Deloitte / Harvest 2020), soit près de 1 900 € par client et par an.

Le système

De la publicité à votre agenda, en 4 étapes

Chaque étape est construite pour votre cabinet et tourne sur vos propres comptes.

1

La publicité

Des annonces Meta et YouTube qui parlent à un dirigeant, un libéral ou un futur retraité, ciblées sur l'âge et la situation.

Attirer
2

La vidéo et la page

Vous présentez votre méthode en vidéo. Le prospect sait qui vous êtes avant de réserver.

Convaincre
3

Les emails

Ceux qui ne réservent pas tout de suite reçoivent vos contenus jusqu'au moment où ils sont prêts.

Relancer
4

Le rendez-vous

Des questions de qualification avant la réservation. Les profils hors cible ne prennent pas votre temps.

Qualifier
Résultats réels

Il cherchait les mêmes clients que vous

Témoignage vidéo BenoitConsultant indépendant en stratégie d'investissement

Ses clients : des dirigeants et des retraités, dont la plupart venaient de vendre leur société ou un bien immobilier, avec de 25 000 € à plus de 100 000 € à placer.

×12son chiffre d'affaires en un an
10+rendez-vous qualifiés par mois
~200 €par rendez-vous honoré, sans acheter de leads
6 000 €le ticket moyen que ses clients règlent
Le pilotage

Chaque lundi, vous savez ce que rapporte chaque euro

La publicité se mesure. Quand vous connaissez votre coût par rendez-vous, vous savez combien en obtenir le mois suivant.

  • Un récap chaque semaine pendant les 30 jours de suivi
  • Des ajustements à partir des chiffres, si nécessaire
  • Vous gardez la main : le budget pub se règle sur votre carte et se modifie quand vous voulez
Q
Récap de la semaineLundi · 08:30
Budget620 €
Prospects31↑ 12 %
Coût / prospect20 €
RDV qualifiés4↑ 1
Coût / RDV155 €
Présence75 %
Exemple de format. Les chiffres varient selon le cabinet et le budget.
Pourquoi Ads Patrimoine

Conçu pour les conseillers en patrimoine, et pour eux seuls

Les agences généralistes lancent des pubs et accusent le marché quand les résultats ne viennent pas. Ici, tout part de votre métier : vos clients, votre cadre, vos rendez-vous.

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Uniquement pour les conseillers en patrimoine

Je ne travaille pas avec des restaurants, du e-commerce ou des coachs. Chaque campagne, chaque script et chaque page est construit pour les CGP et les conseillers retraite et prévoyance.

Des messages pensés pour votre cadre

Les annonces et les pages respectent les règles de votre métier : aucune promesse de rendement, aucun conseil personnalisé. Vous validez tout avant diffusion.

Entièrement fait pour vous

Publicités, vidéo, pages, formulaire, emails : je construis tout et je lance le système. Vous vous concentrez sur vos clients.

Engagé sur les résultats

Mon travail se mesure en rendez-vous qualifiés. C'est pour ça qu'il est garanti : au moins 10 dans les 30 jours après le lancement, ou je continue sans frais.

L'offre

Je construis votre système. Vous recevez les rendez-vous.

Une seule offre, entièrement faite pour vous. Pas de formation, pas de devoirs : je m'occupe de tout, de la première publicité au rendez-vous dans votre agenda.

Fait pour vous

Votre système d'acquisition, construit et lancé

  • Les publicités : annonces, ciblage et lancement des campagnes
  • Le script de votre vidéo de présentation (VSL)
  • La page qui présente votre méthode
  • Le formulaire de qualification des prospects
  • La page de prise de rendez-vous
  • La séquence d'emails sur 1 mois
  • Le lancement du système
  • 30 jours d'assistance : suivi de la progression et ajustements si nécessaire
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Garantie
résultats

10 à 20rendez-vous qualifiés, ou je continue sans frais

Si vous n'avez pas au moins 10 rendez-vous qualifiés dans les 30 jours qui suivent le lancement, je continue de travailler sans frais jusqu'à les obtenir.

Budget publicitaire payé directement à Meta et Google, sur votre carte.

La différence

Louer des leads ou posséder votre système

Plateformes de leadsAgences généralistesVotre système
Exclusivité✕Revendus à plusieurs cabinetsVariable✓Chaque prospect est le vôtre
Le prospect vous connaît✕Il a rempli un comparateur✕Il a cliqué sur une pub✓Il a vu votre vidéo
Connaissance du métierAucune✕Restaurants, e-commerce, coachs✓Gestion de patrimoine
Ce que vous payezChaque lead, sans finUn abonnement mensuel✓Un système construit une fois
Si vous arrêtez✕Il ne reste rien✕Les comptes restent chez eux✓Tout reste à vous
FAQ

Vos questions

Et la réglementation (CIF, AMF, ORIAS) ?

Les annonces ne promettent aucun rendement et ne donnent aucun conseil personnalisé. Elles parlent de situations concrètes et de votre méthode. Vous validez chaque texte et chaque vidéo avant diffusion.

Comment fonctionne la garantie ?

Si vous n'avez pas au moins 10 rendez-vous qualifiés dans les 30 jours qui suivent le lancement, je continue de travailler sans frais jusqu'à les obtenir.

Quel budget publicitaire prévoir ?

On le fixe ensemble selon votre zone, votre CA moyen par client et le nombre de rendez-vous que vous pouvez absorber. Il est payé directement à Meta ou Google, sur votre carte, et vous le modifiez quand vous voulez.

En combien de temps arrivent les premiers rendez-vous ?

Le système se construit en quelques semaines. Les premiers rendez-vous arrivent après le lancement des campagnes. Pendant les 30 jours qui suivent, je suis la progression et j'ajuste si nécessaire.

Que se passe-t-il après les 30 jours ?

Le système continue de tourner sur vos comptes : publicités, pages, formulaire et emails restent en place.

Je n'ai jamais fait de publicité. C'est un problème ?

Non. Votre temps se limite au tournage de la vidéo, à la validation des textes et aux rendez-vous.

Que se passe-t-il si on arrête de travailler ensemble ?

Vous gardez tout : comptes publicitaires, pages, vidéo, séquence d'emails et liste de contacts.

Démonstration

Réservez votre démonstration

En 30 minutes, je vous montre le système en détail, on regarde d'où viennent vos clients aujourd'hui et combien de rendez-vous votre cabinet peut obtenir chaque mois.

Choisissez votre créneau en écrivant directement à Quentin.

[email protected] →