CGP Gestion de patrimoine · Retraite · Prévoyance

Un système qui vous amène des rendez-vous qualifiés, construit pour vous et qui vous appartient

Publicités, vidéo, page, prise de rendez-vous : je m'occupe de tout, configuré pour les clients que vous cherchez. Vous recevez les rendez-vous, sans ajouter d'heures à votre semaine.

Réserver un appel → Voir comment ça marche

Appel de 30 minutes · Sans engagement

10 à 25 €Coût moyen par prospect
120 à 300 €Coût moyen par rendez-vous
QualifiésSelon l'âge, la profession et le patrimoine à placer
ExclusifsÀ vous, jamais partagés avec un autre cabinet

Repères constatés sur nos campagnes, sans garantie : les coûts varient selon votre zone, votre budget et la clientèle visée.

Le problème

Les cabinets ne manquent pas d'expertise. Ils manquent d'un système.

Vous savez faire un bilan, construire une stratégie retraite, optimiser une transmission. Mais faire grandir un cabinet demande autre chose : un flux régulier de prospects qualifiés, une façon fiable de les convertir et une image d'expert reconnu avant même le premier rendez-vous.

La plupart des conseillers indépendants vivent de recommandations qui vont et viennent, achètent des leads revendus à plusieurs cabinets ou paient des agences qui ne connaissent rien à la gestion de patrimoine.

Je construis toute la chaîne, de la première publicité au rendez-vous dans votre agenda. Vous gardez votre temps pour vos clients.

✕

Des recommandations irrégulières

Un trimestre plein, puis un trimestre creux. Vous ne choisissez ni le moment, ni le nombre de nouveaux clients.

✕

Des leads revendus

Le même contact est vendu à plusieurs cabinets. Vous appelez quelqu'un qui a déjà eu trois appels dans la journée.

✕

Des agences généralistes

Elles ne connaissent ni votre client, ni votre cadre (CIF, ORIAS, devoir de conseil). Les annonces attirent des curieux sans patrimoine.

Acquisition

Un flux de rendez-vous qualifiés, chaque mois

Je lance vos publicités, je construis votre tunnel et je remplis votre agenda. Les campagnes partent de situations que vivent vos futurs clients :

Préparer sa retraite Dirigeants : rémunération et fiscalité Prévoyance des TNS et libéraux Transmission et succession Bilan patrimonial

Simulateur de rentabilité

Illustration
2 000 €
500 €15 000 €
RDV pris10à 200 € le RDV
Présents770 % de présence
Nouveaux clients225 % de signature
Revenus sur 3 ans9 k€dont 3 000 € la 1re année
1 mois de pub, résultat sur 3 ans
2 000 € investis → 9 000 € de revenus, dont 3 000 € la 1re année
4,5×

Un client rapporte en moyenne environ 1 900 € par an à un cabinet de CGP. Par prudence, on compte 1 500 € par an, sur 3 ans. Vos clients restent plus longtemps ? Réglez la durée dans les hypothèses.

Ajuster les hypothèses

Votre acquisition

Vos clients

Coût par RDV et taux de présence : les chiffres que nous constatons sur nos campagnes. Le nombre de clients est arrondi. Les résultats dépendent de votre offre, de votre zone, de la clientèle que vous visez et de votre taux de signature. Repère : un cabinet adhérent de la CNCGP réalise en moyenne 697 000 € de chiffre d'affaires (baromètre 2026) pour environ 371 clients (étude Deloitte / Harvest 2020), soit près de 1 900 € par client et par an.

Le système

De la publicité à votre agenda, en 4 étapes

Chaque étape est construite pour votre cabinet et ciblée sur vos profils clients.

1

La publicité

Des annonces Meta qui parlent à un dirigeant, un libéral ou un futur retraité, ciblées sur l'âge et la situation.

Attirer
2

La vidéo et la page

Vous présentez votre méthode en vidéo. Le prospect sait qui vous êtes avant de réserver.

Convaincre
3

Les emails

Ceux qui ne réservent pas tout de suite reçoivent vos contenus jusqu'au moment où ils sont prêts.

Relancer
4

Le rendez-vous

Des questions de qualification avant la réservation. Les profils hors cible ne prennent pas votre temps.

Qualifier
Résultats réels

Il cherchait des clients proches des vôtres

Témoignage vidéo BenoitConsultant indépendant en stratégie d'investissement

Ses clients : des dirigeants, des cadres et des retraités, la plupart avec 25 000 à 100 000 € à investir. Une partie venaient de vendre un bien immobilier ou leur société.

×12son chiffre d'affaires en un an
6 à 14 €par prospect
150 à 250 €par rendez-vous honoré, sans acheter de leads
6 000 €le ticket d'entrée de ses clients
Le pilotage

Chaque lundi, vous savez ce que rapporte chaque euro

La publicité se mesure. Quand vous connaissez votre coût par rendez-vous, vous savez combien en obtenir le mois suivant.

  • Un récap chaque semaine pendant les 30 jours de suivi
  • Des ajustements à partir des chiffres, si nécessaire
  • Vous gardez la main : le budget pub se règle sur votre carte et se modifie quand vous voulez
Q
Récap de la semaineLundi · 08:30
Budget620 €
Prospects31↑ 12 %
Coût / prospect20 €
RDV qualifiés4↑ 1
Coût / RDV155 €
Présence75 %
Exemple de format. Les chiffres varient selon le cabinet et le budget.
Pourquoi Ads Patrimoine

Spécialisé dans la gestion de patrimoine

Les agences généralistes travaillent pour tous les secteurs. Ici, tout part de votre métier : vos clients, votre cadre, vos rendez-vous.

Réserver un appel →

Spécialisé en gestion de patrimoine

Chaque campagne, chaque script et chaque page est construit pour les CGP et les conseillers retraite et prévoyance.

Des messages pensés pour votre cadre

Les annonces et les pages respectent les règles de votre métier : aucune promesse de rendement, aucun conseil personnalisé. Vous validez tout avant diffusion.

Entièrement fait pour vous

Publicités, vidéo, pages, formulaire, emails : je construis tout et je lance le système. Vous vous concentrez sur vos clients.

Engagé sur les résultats

Mon travail se mesure en rendez-vous qualifiés. Je ne gagne que si le système vous apporte les personnes que vous cherchez : on fixe ensemble un objectif, et s'il n'est pas atteint ou si les rendez-vous ne vous correspondent pas, vous ne payez pas.

L'offre

Je construis votre système. Vous recevez les rendez-vous.

Une seule offre, entièrement faite pour vous : je m'occupe de tout, de la première publicité au rendez-vous dans votre agenda.

Fait pour vous

Votre système d'acquisition, construit et lancé

  • Les publicités : annonces, ciblage et lancement des campagnes
  • Le script de votre vidéo de présentation (VSL)
  • La page qui présente votre méthode
  • Le formulaire de qualification des prospects
  • La page de prise de rendez-vous
  • La séquence d'emails sur 1 mois
  • Le lancement du système
  • 30 jours d'assistance : suivi de la progression et ajustements si nécessaire
Réserver un appel →
Essai
sans risque

Essayezle système, sans risque

Je fais tout : je l'installe chez vous, configuré pour les clients que vous voulez. Vous recevez les rendez-vous. On fixe ensemble un objectif de rendez-vous selon votre budget ; s'il n'est pas atteint, ou si les rendez-vous ne correspondent pas aux clients que vous cherchez, vous ne payez pas. Je ne gagne que si le système vous apporte les personnes que vous cherchez : nos intérêts sont les mêmes.

Le budget publicitaire est à vous : vous le payez directement à Meta et Google. Je ne prends aucune commission dessus.

La différence

Louer des leads ou posséder votre système

Plateformes de leadsAgences généralistesVotre système
Exclusivité✕Revendus à plusieurs cabinetsVariable✓Chaque prospect est le vôtre
Le prospect vous connaît✕Il a rempli un comparateur✕Il a cliqué sur une pub✓Il a vu votre vidéo
Connaissance du métierAucune✕Généralistes, tous secteurs✓Gestion de patrimoine, dans votre spécialité
Ce que vous payezChaque lead, sans finUn abonnement mensuel✓Un système construit une fois
Si vous arrêtez✕Il ne reste rien✕Les comptes restent chez eux✓Tout reste à vous
FAQ

Vos questions

Et la réglementation (CIF, AMF, ORIAS) ?

Les annonces ne promettent aucun rendement et ne donnent aucun conseil personnalisé. Elles parlent de situations concrètes et de votre méthode. Vous validez chaque texte et chaque vidéo avant diffusion.

Comment fonctionne l'essai sans risque ?

Pendant l'appel, on fixe ensemble un objectif de rendez-vous selon votre budget publicitaire. S'il n'est pas atteint, ou si les rendez-vous ne correspondent pas aux clients que vous cherchez, vous ne payez pas.

Quel budget publicitaire prévoir ?

On le fixe ensemble selon le nombre de rendez-vous que vous voulez. Vous le payez directement à Meta ou Google et vous le modifiez quand vous voulez. Je ne prends aucune commission sur vos publicités.

En combien de temps arrivent les premiers rendez-vous ?

Les premiers rendez-vous peuvent arriver dès la première semaine après le lancement. Pendant 30 jours, je suis la progression et j'ajuste si nécessaire.

Que se passe-t-il après les 30 jours ?

Le système continue de tourner pour vous. Vous ajustez votre budget quand vous voulez : tout vous appartient.

Je n'ai jamais fait de publicité. C'est un problème ?

Non. Votre temps se limite au tournage de la vidéo, à la validation des textes et aux rendez-vous.

Que se passe-t-il si on arrête de travailler ensemble ?

Vous gardez tout : comptes publicitaires, pages, vidéo, séquence d'emails et liste de contacts. Je ne conserve aucune de vos données.

Prochaine étape

Réservez votre appel

En 30 minutes, je vous montre le système en détail, on regarde d'où viennent vos clients aujourd'hui et combien de rendez-vous votre cabinet peut obtenir chaque mois.

Choisissez votre créneau en écrivant directement à Quentin.

[email protected] →